Наруто, Саскэ и Сакуре пришлось применить все свои силы и умения, чтобы справиться со вторым этапом экзамена на звание тюнина. Однако претендентов на участие в финальном испытании оказалось слишком много, и организаторы решили провести дополнительный этап – предварительные сражения один на один.

Саскэ и Наруто удалось одолеть своих противников, бой Сакуры закончился ничьей. И теперь пришла очередь Рока Ли и Гаары: искусное тайдзюцу против непробиваемой песчаной защиты, невероятное упорство против врожденных способностей... Кто же из них победит и пройдет дальше?

В четвёртую книгу вошли тома 10–12 (главы 82–108): «Превосходный ниндзя», «Новый учитель?!» и «Свободный полёт!!!». Между отдельными главами по обыкновению – различные дополнительные материалы: от автобиографических заметок Масаси Кисимото до поздравлений от помощников мангаки со второй годовщиной «Наруто» и нового рейтинга популярности персонажей.